有关壳牌正在寻找IPO公司的传言最终落到了他的靴子上。
与先前传闻的在香港上市不同,钛金属媒体在7月24日晚间获悉,壳牌搜索已向美国证券交易所监管机构提交了招股说明书,并计划以股票代码“ BEKE”在纽约证券交易所公开发行股票。写下来。
根据招股说明书,壳牌高盛,摩根士丹利和中国复兴资本在证券交易所上市。壳牌集团2019年全年的壳牌集团销售额为460亿元人民币(65亿美元-美元).2.226亿壳牌股票上市,房地产和租赁总交易额(GTV)达到2.1万亿美元,调整后EBITDA为29.17亿美元。增长率达到380%。
值得注意的是,招股说明书显示,联家的创始人左辉此前持有壳牌搜索28.9%的股份,而在首次公开募股之前,其投票权为46.8%。
联嘉的创始人左辉于2018年4月正式宣布推出Shell Search。在过去两年中,Shell Search借此机会将房屋行业数字化,围绕着58 Anjuke和I LoveMy Home的反壳联盟。突破,并在资金的支持下,逐渐成为中国最大的房地产交易和服务平台。
去年的销售额为460亿元,左辉仍是主要股东
从财务报告来看,贝壳房搜索业务自成立以来发展迅速。三大主要业务是股票房,新房和其他新兴业务,这些业务作为中国在住宅服务平台中的第一份额而闻名。主要收入来自住房业务以及服务费和佣金。
招股说明书显示,总销售额从2017年的255亿元增长12.3%至2018年的286亿元.2019年的收入为460亿元(65亿美元),并继续增长60.6%。
着眼于2019年的高增长,总交易量(GTV)达到人民币21.280亿元,实现了超过220万笔房地产交易,营业额为人民币460.15亿元(约合64.99亿美元)。二手住宅交易为245.69亿美元(约合34.70亿美元),去年同期为201.55亿美元;新房交易收入为202.74亿美元(约合28.63亿美元),上年同期为74.72亿美元年;其他服务收入为11.73亿美元(约合1.66亿美元),去年同期为10.2亿元人民币。
2017年,贝类毛利为47.68亿元人民币.2018年,毛利为67.70亿元人民币,2019年增至112.68亿元人民币,毛利率分别为18.7%,24.0%和24.5%,今年第一季度利润为人民币5亿元,去年同期为21亿元,同比下降76%,毛利率从25.7%下降至7.0%。
壳牌集团一些财务数据的来源:壳牌房地产报告
然而,壳牌尚未连续三年扭转亏损局面:壳牌2017年净亏损5.38亿元,2018年净亏损4.28亿元,2019年净亏损21.8亿元,尤其是亏损2019年比上年增长410%,净亏损率为4.7%。
招股说明书显示,壳牌集团目前拥有2.26亿套住房。截至2020年6月30日,壳牌平台在103个经济活跃地区拥有260多家房地产经纪人,42,000多家以社区为中心的业务以及超过456,000名代理商。中国每月有3,900万活跃手机用户和4.2亿次VR通话在2019年。
然而,由于新的王冠疫情导致房地产交易需求下降,贻贝的净亏损在2020年第一季度为12.31亿元人民币,而去年同期为净亏损1.66亿元人民币,壳牌集团的销售额仅为71亿元人民币(约合10亿美元),比去年同期下降12.7%。尽管未公开募集的金额,壳牌在招股说明书中表示,该发行的净收益应用于以下用途领域:大约30%用于我们的研发,我们将继续投资于平台功能和基础设施技术,包括大数据,人工智能和虚拟现实;大约30%将用于扩展我们的新房屋交易服务,大约25%%将用于使我们能够提供的服务多样化,业务将扩展到新的地理区域。其余的用于一般公司用途,包括营运资金需求以及潜在的战略投资和收购,尽管没有特定的投资或收购机会目前已经确定。壳牌目前的所有权结构
在首次公开募股之前,本招股说明书还披露了壳牌的股份结构。根据财务报告,壳牌创始人兼董事长左辉拥有壳牌547,348,915股A股普通股和885,301,280股B类普通股,壳牌首席执行官彭永东拥有110,116,275股A类普通股,占3.6%的股份。。中国复兴资本集团创始人兼首席执行官巴凡拥有115,926,065股A类普通股,占其股份的3.8%。
在机构股东中,左辉通过PropitiousGlobalHoldingsLimited持有28.9%;腾讯公司拥有376,315,795股12.3%的A类普通股;软银愿景基金(SoftBankVisionFundII-2,LP)拥有SVFIIShellSubco(Singapore)Pte.Ltd。313,596,495股普通股,占股份的10.2%。
壳牌在两个在线和离线网络中继续致力于将住宅部门数字化
根据中国投资有限责任公司的一份报告,2019年中国房地产市场规模达到22.3万亿元人民币,预计到2024年将增长到30.7万亿元人民币,年均增长率为6.6%。房地产和服务业必须与效率低下作斗争。
左辉之所以基于Lianjia.com进行shell搜索,也是基于对市场的了解。
壳牌在线的作用是为行业提供数字在线解决方案,以实现数据的数字化和标准化,包括财产标准,财产字典,财产验证系统,壳牌积分,美好生活,VR / AI / IOT等。
同时,壳牌继续在流程的数字化和标准化方面进行深入的工作。壳牌公司目前已对房地产交易流程的各个方面进行了划分和重组,并实现了整个流程的数字化和标准化(个性化搜索,IM,智能推荐,VR显示,交易可视化和简化)和安全的在线金融服务流程。
由于从签署到转让,二手房交易必须遵循10多个重要环节,因此提交了20多种材料,买卖双方,经纪人,交易商,公寓管理处,税务局,银行,涉及房地产以及其他角色和组织。全国平均处理周期为60天。交易过程中的复杂问题,不透明的进度信息和较高的资金安全风险是常见问题。
为此,壳牌还推出了用于可视化壳交易的目标产品,用户可以使用其实时监视交易进度,例如B.订购杂货,降低交易风险,例如资金,并改善交易服务的质量。
值得注意的是,除了在Internet上构建数字基础结构外,壳牌还开发了许多针对机构合作网络(ACN)监管系统的平台治理机制,以及许多系统的经纪人和店主。
壳牌宣布,联嘉已率先在北京推出ACN样机,并已成为当地的领先品牌,壳牌将ACN的实力扩展到了上海和其他一,二级国内城市,并在当地市场上处于领先地位壳牌寻找之家首席执行官彭永东在上一次采访中告诉《泰坦报》,解决这些行业挑战的关键是建立一个可以从根本上解决潜在行业冲突的全行业基础架构,壳牌为此目的使用了代理商合作网络(ACN)作为其基础架构的操作系统,以重新定义行业参与者之间的关系。Titanium Media理解ACN作为操作系统是Shell平台上的操作系统。通过规则和协议阐明了合作房地产交易的作用,通过佣金分配机制阐明了经纪人的权利和义务。换句话说,在平台上进行内部交易的情况下,ACN促进了经纪人在买卖双方之间的联系和合作,买方经纪人可以与其他具有更多相关交易知识或资源的买方合作,并与拥有相关交易知识的经纪人分享佣金。终于完成了交易。经纪人可以预先确定佣金分配比率,也可以根据预先约定的分配比率自动在壳牌的金融服务中分配佣金。
借助脱机,壳牌的策略是建立一个关注社区的脱机网络。
Titanium Media从壳牌公司了解到,庞大的分支机构网络使壳牌平台能够离线收集公寓信息,并深入了解客户需求和物业特征。在线平台上的客户与经纪人之间的连接使客户能够快速,高效且方便地查找离线业务和经纪人。
近年来,越来越多的Shell平台上的企业开始为社区居民提供免费,便捷的服务,例如打印,付款和Internet服务。这些高频互动使经纪人可以与住房客户取得联系,这不仅产生了住房交易的有效需求,而且还便利了提供其他与住房相关的服务的平台,例如家庭装修,房地产金融服务和社区。服务。
壳牌公司最近推出了社区公告,商务服务卡,代表社区运营人员的代表,云打印和壳牌慈善产品。
得出以下结论:
尽管Shell Search自成立以来就取得了进步,但Shell目前并非轻松自如。
一方面,壳牌还必须扭转其净亏损:壳牌2017年净亏损5.38亿元,2018年净亏损4.28亿元,2019年净亏损21.8亿元,今年第一季度,壳牌的净亏损为人民币12.31亿元,去年同期则为净亏损人民币1.66亿元。
另一方面,尽管通过突破和压制反壳牌联盟,壳牌与平台上的各种房地产经纪品牌,企业和代理商之间的利益共享仍然是一项重大挑战。
(本文首先发表了《钛金媒体应用程序》,作者|高梦阳)
以下是壳牌公司董事长左辉在招股说明书中致股东的信。
工业互联网的强大转型
我们是一个由18年(联合)和2年(壳牌)组成的组织。多年来,我们深刻认识到,房地产服务业作为“工业化前”产业具有很多机会和机会。通过Internet和Internet。深度重建大数据。在过去的18年中,这种结合使我们能够从行业完全从标准化转向在线,并形成当今全新的商业模式壳牌。
此转换围绕三个主轴进行。
1.所谓“工业化前”是指该行业缺乏基本规范和标准,缺乏支持该行业发展的基础设施,工人的不规范行为以及消费者和消费者的流失通过创建各种基本数据标准和基本服务规范,我们基本上完成了该行业中“事物”的标准化,“人员”的专业化和“服务”的标准化。第二主轴在线。由于我们拥有一个良好的数据库,因此我们将首次在中国展示该数据库,并且可以在线显示真实且高度集中的信息,这有助于我们在这个极低频率的行业中获得数据输入的收益,同时将凌乱的数字化离线数据有助于使整个流程联机。此联机流程不仅涵盖交易过程,而且还渗透到抵押和产权的链接,而传统经纪人似乎对全新的在线运营方法感到困惑。教育培训和招募大学毕业生,以恢复该行业“人”的供应链。
3.在线创建了大量的交互场景,交互带来了有价值的数据,数据为消费者和经纪人带来了效率和体验的改进,创造了更有意义的交互和形式。一个良性循环。该公司通过数据提供快速迭代的知识并创造更多的价值。做正确的事
在中国,许多行业同时发生三件事:该行业非常复杂,基础薄弱,有效性极低,从业者和消费者经验不足,该行业具有巨大的市场规模和增长率。同时发生的三件事将使所有从业者都在短期内处于极大的诱惑下,要抓住“大”的机会,并且他们可以在不提高效率和经验的情况下实现实质性的增长。
我们组织的独特性在于,我们坚定地选择长期利益,而不是迅速取得成功,而是做“正确的”事情。我们对捷径有着天生的厌恶。我们还意识到,“正确”的事情通常很困难,需要对行业基础架构进行长期重新设计,以提高效率和客户体验,然后产生长期的业务回报。
做硬正确的事情是我们理解和相信的成功之道。最困难的是,“正确”的决定通常会导致收入减少而不是增加。当然,这种下降是逐渐的。在此阶段之后,他当然会进入长期增长通道,但这就是下降。该阶段为组织提供了许多测试,我们称之为“无输出期”。
多年来,我们的团队以这种核心理念培养了很多管理人员,我们为此感到自豪。您总是在没有产品的情况下遇到困难,然后开始了长期增长和消费者增长。积极的反馈加强了这种信念。
在即将进行的首次公开募股之际,我们特别希望与投资者分享我们在这一领域的信念。我们不仅对公司的短期财务表现深信不疑,还更加关注建立和培养长期技能,即使这些技能可以带来长远的财务回报。我们更加关心获得更长的奖励越困难越感兴趣。
新的ACN协作网络和完整的行业覆盖
人们对自己的房屋的需求将越来越大,而新的王冠流行病加深了人们的这种了解。我们的业务模型基于覆盖周边社区的经纪人,每天为消费者提供有价值的市场信息,从而使消费者能够过上“更好的生活”(我们的任务之一)。随着信息技术的发展以及Internet和大数据的渗透,我们有机会在建立经纪人之间建立更复杂,有效的合作网络ACN(AgentCooperation Network)。我们可以定义经纪人和经纪人的特征。工作区的分配和功能与物理脱机社区的属性之间的关系会创建更多的业务角色。这使多个经纪人可以一起工作并在一项服务中有效地工作。我们经常在一次交易中(单独)实施5个以上的角色(页面),这为经纪人提供了大量参与交易的机会,并且可以在行业中安顿下来,长期为社区服务并获得更多机会。ACN相信什么?我们认为,高度的协作将增加每个参与者的带宽。合作本身使经纪人和经纪人之间的零和博弈成为双赢的共生关系,使消费者能够提供高质量的服务。我们相信高质量的服务一定会带来消费者的积极反馈,同时也会鼓励消费者服务提供商提供更好的服务。一旦建立了基于质量的积极周期,它将非常强大。我们认为,ACN的基本规则需要强大的平台保证,并且仅需要建立经纪人和经纪人,经纪人和平台就可以了。他们之间的信任可以建立消费者之间的信任。我们还相信,拥有超过10,000名员工,服务超过7年并分享信任的管理团队是所有这些和我们的核心资本的基础。我们将整个工业财产链分为四个领域:以财务为代表的生产,贸易,住房和服务支持。我们相信,借助线下经纪人提供的全面服务以及通过在线数据建立的消费者意识,我们可以在整个产业链中创造新的价值。
服务器值和A +E。
我们坚信,在传统服务行业的大规模在线渗透过程中,服务提供商的价值比被削弱的前景更重要。服务提供商配备了更多的工具和数据,可以使用在线和离线服务方案来更专业地为消费者提供服务。这是serviceAgent + Engineer的新组合。E将数据带来的知识打包为工具,不断培训A并帮助A更好地服务于消费者。我们多年来一直使用经纪人作为用户和产品,一方面,我们鼓励和支持经纪人以专业和道德的方式为消费者提供服务;另一方面,我们继续维持和支持该群体以提高知识水平,并专注于保护他们的利益。我们希望这些服务提供者可以有尊严的专业尊严服务提供者(我们的使命2),只有有尊严的服务提供者才能为消费者提供有价值的服务。
充分理解行业的复杂性,我们有一个坚定的想法,即我们不仅必须在在线上进行大量投资,而且还必须在离线状态下建立强大的联系。消费者的积极周期仍然可以真正影响消费者行为的变化。脱机服务器服务,当然不可能实现连续的平台计划和服务功能。
永不满足,专注于创造更多价值
在我们提交本招股说明书时,新的王冠流行病继续在全球范围内发展,为什么我们按原计划启动IPO流程,而不是将其拖延一段时间,在一定程度上反映了我们团队的特点:映射以最小化环境退化因素。我们认为,成功的首次公开募股更多地取决于公司的价值。
我们如何推动公司前进?我们不认为这是由于竞争或环境变化所致,而是我们是否能够为行业创造核心价值和不可替代的价值,我们对此从未感到满意。
我们将在5年内继续考虑b点,并消除b点促使组织发展的最简单方法。我们将向消费者做出许多承诺并付出高昂的代价来迫使组织发展,我们将继续进入行业的新领域,并选择“肮脏和累人”。一旦成功,将有很大的机会来促进组织的发展。我们将使用在线来迫使离线服务提供商发展和使用离线服务器正在迫使在线工程师渗透到整个行业。
对技术和理性的痴迷并没有隐藏感知的光
我们着迷于通过技术进行的行业转型,合理的抽象有助于我们了解要领,而科学的管理体系有助于我们提高效率。同时,鉴于服务提供商和消费者以及服务的数量众多周期超过100天,成功或失败的关键是可以感知并理解并感知服务提供商和消费者的心脏,并以具体方式实施每个服务细节。
创造社区价值
我们的业务建立在社区的基础上。我们已经建立了庞大的离线服务网络和服务团队。我们努力提供更多的非商业价值以“更好地居住”。我们通过免费印刷教社区。老年人在流行期间使用智能手机,运送和存储快递人员,收集和捐赠旧书,甚至关爱社区,以帮助平台上的合作伙伴,并帮助他们认识和实现支持我们的使命。
再次感谢您抽出宝贵的时间阅读这封信。我认为我们并不是一个很酷的公司。当今的大多数企业都在快速,并行地建立新世界,我认为我们是一个使用酷为传统,沉重,肮脏和压力大的企业进行彻底转型和升级的概念和很酷的方法。我们是一个帮助传统行业再生的组织,对于将头脑从旧世界转移到新世界的组织,我们对未来的看法更酷的公司。