根据微信的消息,5G的大规模建设将在2019年下半年逐步开始出现,并且对HF前端的需求也将增加。同时,美国对国产HF-Front端国产化的禁令加快.2019年下半年,文茂,宏杰科等台湾砷化镓铸造厂满负荷生产,导致砷化镓铸造厂产能不足大型铸造制造商增加了资本支出并扩大了生产能力。
与可以通过5G普及充分利用大量订单的台湾砷化镓铸造厂相比,国内的砷化镓铸造厂仍处于技术改进阶段,其性能损失会持续存在。
流行病和禁令,GaAs代工行业的不确定性正在增加
2020年初,新的王冠流行病蔓延到世界各地,下游需求受到抑制,预期的产能瓶颈并未实现,砷化镓铸造行业的不确定性显着增加。
以砷化镓铸造厂为例,2020年第一季度的固定销售额和净利润均比上年同期增长,销售额为新台币60.71亿元,比上年同期增长67.7%,下降12.1%同比和净利润为15.75亿美元,同比增长944.8%,同比下降14.4%。
在疫情的影响下,第一季度的固定产能利用率与上一季度相比有所下降(100%),但仍保持较高水平(90%),产品结构没有显着变化,毛利率为43%,比去年同期增长18.1%,本季度略微下降1.2%。
根据国内PA设计制造商的说法,制造商的稳定订单已从6个月减少到3个月。
文茂综合管理服务办公室总经理陈顺平在4月29日举行的会议上表示,今年5G并没有悲观的原因,但这种流行正在影响全球供应链,估计显示第二季度销售额略有下降,与往年。由于应用的稳定和客户的多样化,总体下降幅度并不大,但短期的可见度仅为4至6周公司的生产扩张计划也保持不变。第二季度末,计划新增5000个生产能力被发布。
面对这种流行病,“黑天鹅”不断遇到问题,例如产能利用率下降和订单可见性下降。
5月15日,“灰犀牛”事件也按计划发生。在华为被纳入美国公司名单一周年之际,美国商务部进一步加强了对华为的管制措施。华为生产芯片的美国技术必须首先获得美国的批准。当然,华为有120天的缓冲期,这会对拥有大量能源的晶圆产生直接的负面经济影响。
如此高的压力政策规范了温茂,宏杰科,三安光电等砷化镓铸造厂为华为工作时的情况。
据了解,在砷化镓铸造厂的制造商中,约有15%至20%的稳定交货交付给华为,宏杰克约有5%至10%的交付给华为,而三安光电也赢得了华为的青睐。
在回应华为的禁令时,文茂指出,该公司目前的足迹很小,包括美国的6英寸机器,相关材料和软件技术,但是新禁令是否也涵盖了极低的技术达到任何目标仍然需要时间。检查产品线是否受到影响以及强度如何,尽管预期后续订单会产生影响,但无法评估影响的程度。
国内砷化镓铸造厂日趋完善像文茂一样,本地砷化镓铸造厂的发展也受到疫情和美国禁令的影响,但由于技术水平的限制,目前国内砷化镓铸造厂仅整合到三安市由Sanan Optoelectronics和Hite Hightech旗下的Haiwei Huaxin共同创立。假设厦门三安集成电路有限公司由三安实施的通信微电子器件(一期)项目建设了一条由砷化镓和氮化镓构成的6英寸芯片生产线,根据计划,该项目将完成。目前已形成年产30万片砷化镓片和6万片氮化镓片的生产能力,目前该项目已逐步投产并运行,但部分装置仍在测试中。
根据三安光电年报显示,三安集成2019年实现销售额2.41亿元,比上年增长40.67%,净利润亏损8187.4万元,上年同期亏损约1699万元年。
尽管损失不断增加,但根据行业报告,三安光电目前正在终端侧的GaAsPA,基站侧的SiC基GaNPA和硅基GaN功率器件方面取得进展。
根据Sanan Optoelectronics的说法,RF业务产品已用于2G-5G手机的RF功率放大器,例如Wi-Fi,物联网,路由器,通信基站,卫星通信和其他市场应用的RF信号功率放大器。砷化镓射频产品的客户总数超过90个,客户遍布该地区,遍布国内外,氮化镓射频产品的主要客户已达到批量生产,生产能力正在逐步提高。
此外,业界重要的客户对10GAPD / 25GPD和变送器10G / 25GVCSEL和10GDFB等高附加值的高端产品进行了验证,并进入了广泛的生产阶段以进行系列试验。过滤器产品开发的性能优越生产线继续。在扩展和库存准备期间,预计将在2020年实现销售。
Sanan Optoelectronics还提到,经过国内主要客户的合格供应商认证,Sanan Integration的业务一直在顺利进行,生产能力正在逐步扩大,近期的禁令预计不会产生影响.Sanan Optoelectronics的PA为华为已少量交付,目前有一定数量。
除整合三安外,Hitech的子公司海威华鑫是另一家国内砷化镓铸造厂。根据高科技新年报告,海威华鑫2019年实现销售收入8880.9万元,去年同期为2475.7万元,净利润亏损2715.4万元,亏损1775.04万元。去年同期。
海特高科技表示,海威华鑫已经完成了基站高频氮化镓,可充电氮化硅镓,5G光通信砷化镓和3D传感器VCSEL砷化镓等核心产品的研发,评估和评估。
据知情人士透露,海威华鑫计划生产6英寸砷化镓,月产能为2,000至3,000件.2019年的订单从1,000万增加至1亿,GaAsHEMT RF技术目前是主要的已经完成了多种2.5微米和1.5微米工艺的开发,这是中高频毫米波的核心工艺,支持的产品类型包括功率放大器。民用产品是用于蓝牙和Wi-Fi领域的PA设备。
知情人士进一步表示,GaAsp-HEMT是海威华鑫相对成熟的技术,已经有卫星通信客户。在光电VCSEL方面,海威华鑫2019年开发了6英寸VCSEL技术工艺,小规模量产已完成并开始扩展,设备采购仍在进行中,预计将于今年年底完成。到2020年,在流行病和禁令的影响下,全球砷化镓晶圆代工市场和砷化镓晶圆代工市场都将面临许多变数,并且射频前端芯片的本地化进程有望加速,为确保供应链安全,国内砷化镓铸造厂的前景是光明的。(校对/ GY)